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配電市場蛋糕降臨 如何分羹兩萬億?

作者:佚名  來源:湖北三環發展股份有限公司    日期:2017-12-5  瀏覽:

大 家對于《配電網建設改造行動計劃(2015-2020)》的關注度真是非常的高,這兩天筆者接連收到粉絲投稿。今天就再推薦一篇投稿給大家。本文作者聶光 輝是資深能源互聯實踐者,對電力市場的現實狀況有著深刻的理解和實踐經驗。那么在他眼中,中國配電網市場的大蛋糕應該怎么分?怎樣做才能分到更多蛋糕?

8月31日國家能源局發布了《配電網建設改造行動計劃(2015-2020)》,與以往類似文件有很大的不同之處在于,幾乎數字化的指標明確了未來五年內的配電網建設改造的目標,這是政府執政更加務實的大環境所決定的。

文 件指出,2015-2020年,配電網建設改造投資不低于2萬億元,其中2015年投資不低于3000億元,“十三五”期間累計投資不低于1.7萬億元。 目前,這無疑是未來五年內配電網市場中最大的蛋糕了。從國家政府層面來講,保障民生是建設基礎設施的重要目的之一,這一點不必細說,從目前的市場狀態出 發,拉動投資、帶動制造業水平提升可能是配電網建設改造行動計劃最直接的目的。而面對這么大的蛋糕,究竟該怎么兼顧市場現狀去解讀文件,我個人的體會有以 下幾個方面。

1、配電網自動化市場前景可觀,最終還是市場結果才有話語權

亮閃閃的數字只能說明政府對未來的配電網市場有多少 樂觀,如果拋去行政干預傾向,市場究竟會是怎樣的一種情況,這幾年的配電網市場現狀也能說明點問題,以配網自動化率為例,2012年底,電網公司配電自動 化覆蓋率為10%,而在《南方電網發展規劃(2013—2020年)》提到,加強城鄉配電網建設,推廣建設智能電網,到2020年城市配電網自動化覆蓋率 達到80%,盡管數據存在一定的偏差,但是就配電網自動化市場而言,過去幾年應當是形勢一片大好,但是事實并非如此。

在這次配電網建設改造 指導目標中,2014年的配電自動化覆蓋率為20%,相比一些發達國家的配電自動化覆蓋率而言,簡直汗顏了,在目前的配電網市場現狀而言,到2020年實 現配電網自動化90%的覆蓋率,我認為難度有些大。但就市場增長速度而言,配電自動化市場前景可觀,這是文件所釋放出的信號。

2、加強標準體系建設過程,應重在加大市場競爭力度,而非絞殺創新

強化配電網統一規劃,有利于從全局統籌城鄉配電網發展步伐,同時也 從頂層規則上使得發展新能源、分布式能源、電動汽車充換站等成為了可能。傳統配電網與包含新能源、分布式能源在內的新型配電網之間的矛盾不僅是技術層面 的,更多的利益層面的,所以統一規劃是目前從頂層設計上改良配電網結構的最有效的策略之一。

健全配電網技術標準體系建也是文件所指的重點任 務之一,標準體系的建立有利于快速推進配電網建設改造步伐,引導企業投資導向和技術革新方向。我們需要看到標準體系建設過程中的一些好的積極的方面,同時 也需要看到它所帶來的弊端,容易導致形成標準體系壁壘扼殺掉一部分創新技術的應用以及一些邊緣的創新型企業。

因此,我個人認為在配電網統一規劃的前提下,標準體系健全道路上應當把重點放在市場競爭的建立與維護上,準入門檻不能太高,應當讓更多的企業有機會參與配電網建設改造行動計劃,分食這塊大蛋糕,在受益與競爭中驅動創新。

3、邊遠貧困地區*國家投資可實現配電網建設改造的彎道超車,新能源、分布式能源等電能消納或成新問題

文 件指出,通過電網延伸和光伏、風力、小水電等供電方式,2015年解決全部無電人口用電問題。從電力投資收益的角度來看,社會資本不太可能輕易流向邊遠貧 困地區的配電網建設市場,在配電網統一規劃下,國家出于改善民生的考慮,有計劃的大力度的加大邊遠貧困地區的配電網建設是必然的趨勢。其配電網薄弱的現狀 就給采用新型配電設備提供了可能性,并且從建設改造的復雜程度上要比沿海等發達城市的配電網網絡簡單的多,后來者居上成為了可能。

從電力建 設投資現狀以及能源發展趨勢看,邊遠貧困地區依*國家幫扶,除了現有電力供應系統的延伸以外,事實上,在一些偏遠地區,現有電網延伸成本較大,最大的可能 是發展風電、光伏等供電方式,短期內可能由于受限于當地經濟條件,電能可能會出現供大于求的難以消納的局面,這些新問題事實上在以往的電網建設過程中有所 出現,發展邊遠地區配電網建設也應當考慮到這一問題。從目前邊遠地區配電網發展情況看,配電網的耦合程度還比較低,復雜程度也沒有那么高,但是從長遠的角 度看,是不是要著眼于未來十年、二十年后配電網需求進行規劃,也是電力經濟領域值得思考的一個問題。

4、行動計劃沒有改變傳統的配電網建設改造方法,智能互聯、能源互聯依舊處于探索階段

對 于這一次配電網建設改造行動計劃,意義不在于行動計劃本身,而在于配電網建設改造拉動投資,制造內需,促進制造業發展。目前國內的經濟狀況進入了一個緩慢 發展的新常態,規模效益的輝煌時代逐漸在走向沒落,而依*技術創新驅動經濟發展,一時半會還難以形成氣候。未來五年內的配電網建設改造投資,最直接的作用 是使得電力供應更加安全可*、電力服務得到提升,間接作用是促進和維持了制造業的發展。

相對于2萬億元的配電網建設改造投資而言,節能減排 的分量略顯單薄,而智能互聯、能源互聯更像是錦上添花。這有可能因為在節能減排領域,電能替代是主要方式之一,而電能替代的現狀由于電動汽車、充換電站、 電采暖等沒有顯示出預期的效果,而且很多技術、標準都有待進一步討論,因此,不太可能成為配電網建設改造考慮的重點,但智能互聯。能源互聯與配電網卻存在 著千絲萬縷的聯系,而且目前正被市場熱議的售電市場的有序開放,其技術基礎就是配電網中自動化技術與通信技術廣泛應用,實際上鑒于目前的配電自動化程度以 及配電通信網絡現狀,售電市場不太可能大面積放開,放開的只是一些零星的針對供電、輸電、用電環節與其他環節耦合程度較低的一些售電主體。在目前的標準和 技術條件下,智能互聯、能源互聯依舊處于探索階段。

5、配電網建設改造投資結構發生變化,社會資本參與方式還有待進一步研究

在 這一次配電網建設改造行動計劃中,主要的資金來源應當還是財政資金的支持,附帶的是電網本身輸電價改革之后的收益,還有一個變化就是允許配電網項目實施主 體的發行企業債券,PPP特許經營項目融資等,實際上就是改變了配電網建設改造的資本投入的結構,是以全社會的資本投入作為出發點。

大眾買 單,大眾受益的同時,也需要考量風險的管控問題,比如互聯網金融融資渠道本身目前已經詬病不斷,而有關新能源、分布式能源等的融資創新才剛剛起步,在發展 道路上方式、方法都值得探討。在配電網建設改造投資過程中如果保障收益、降低風險的同時,又能兼顧財政資金得到公平、效率的使用,目前看,只是個開端。

配 電網建設改造行動計劃牽扯的面甚廣,以上幾個方面也存在一定的片面性,但行動計劃對于未來五年內,甚至是十年內,配電網領域的市場的擴大、再造、激活,都 有著現實的指導意義和投資導向作用。總的來講,從市場的角度出發,配電網建設改造行動計劃最現實的問題還是蛋糕誰大誰小的問題。

配電網行動計劃帶來的10個商業機會

傳統配網設備制造商要抓住當前的機會

當前的機會指:傳統的配網設備制造商有很大優勢,揣著目前已有的產品或服務就能沖進去的市場。

1.配電網改造中的設備投資

配 網農網改造、提高電纜化率等帶來的一次二次設備投資,尤其是變壓器、開關、電線電纜、自動化設備。長期“重發輕輸不管用”,配網、農網確實需要改造,而且 相對于其他的亮點與噱頭,扎扎實實地把錢用來切實提高供電能力,把自己的資產基數做大,是電網公司最好的選擇。這是最大的市場,預計占總投資的70%左 右。

2.住宅小區供電工程

這是和老百姓密切相關的,只有從建設源頭把好關,才能保證長期運行的可*性。文中提到“納入配電網統一規劃,規范建設、專款專用”,那么,如何統一規劃管理、如何專款專用?電網公司的把控力度將加大,一些具備電網公司客戶關系基礎的制造與安裝服務公司將受益。

3.節能降耗技術

無 功補償、電能替代、需求側管理等為主的節能降耗。單位GDP能耗遠超其他發達國家、而人均用電量又滯后,節能降耗是長期的市場,而電網公司牽頭的從配電網 整體進行優化無疑是最有效的,抓住這個商業機會的關鍵還是將自己的產品與服務納入電網節能降耗的整體解決方案,并且和電網及其節能公司進行必要的合作。在 具體的項目上,經濟性是根本,例如在油價、煤價下降的時候,電能替代如果沒有國家如環保等更大力量的推動,很難形成市場行為。

增量市場中的蛋糕新吃法

新的方向,即新的增量市場,是技術與資本密集的配網市場新進入者需要重點關注的領域,也是當前推動能源互聯網發展的主要驅動因素。

4.新能源、分布式電源的接入

分布式光伏是新能源發展的下一個重點,與配電網的密切互動勢必要求更好的接入系統、能量管理與調度系統,同時也更進一步推動分布式與微網(包括儲能)的發展。

5.電動汽車充電

充 電設施、尤其是城市中充電設施已經明確向社會資本放開,而計劃中又明確以“實現城市及城際間充電設施的互聯互通”為目標,可判斷電網公司、尤其是國網公司 將加大充電設施及網絡的建設與管理,至少在電樁聯網這個領域,國網不會坐視,應該會有所行動。當前已在充電設施及網絡建設投資的企業,如何在保持自主獨立 快速發展的同時,與電網公司進行有效的競爭合作將成為關鍵。電網公司自身的管理與運營機制也是關鍵,否則縱然想法很好,也難免象上一輪電樁建設一樣華而不 實。

6.以能源流為核心的“互聯網+”公共服務平臺

雖然難度很大(行政管理、技術經濟、運營維護,等),但構建多能互補的能源供應體系,實現能源與信息雙向流動是大勢所趨,就看誰能在3到5年內抓住機會了。

7.社會資本的投資機會

電改非一日之功,而且電網企業已經具備天然的各種優勢,留給社會資本的空間委實不大,找到優質客戶、找到電網供電的薄弱點,有針對性的投資,才有可能取得回報。

搶占制高點,成為新的行業領導者

技術與市場等方向上需要搶占的制高點,配網建設、新能源應用、充電汽車、電改等都是長期的,是2030年之前甚至更長時間段的市場機會,如果在以下三點有所突破,將給公司帶來長期的競爭優勢。

8.配電網的系統分析與統籌規劃

配網的網架優化、網絡結構優化本來就落后于輸電網,是亟需加強的領域。尤其再涉及多能互補、分布式能源與微網、直流配電網、電動汽車充電等新元素的配電網優化設計,給很多想彎道超車的新進入者提供了機會,這是可以培養核心競爭力的地方。

9.配電網技術標準體系構建

圍繞行動計劃中涉及的若干項標準建設與典型設計將成為各廠家角逐的重點領域,得標準者得天下。

10.配積極參與示范區建設

示范區建設的主體是電網公司,但其他企業積極參與取得示范將是很好的市場戰略業績。包括城市高可*性示范區、城鎮化配電網示范區、多能互補、電水通信等管線綜合優化等。

寫在后面

腦 海中浮現的是華為以低調掃地僧李小文院士為形象的廣告宣傳,“在大機會時代,千萬不要機會主義”。在經濟下行壓力下出臺的萬億配網改造投資,很容易形成搶 上快上突擊花錢的局面,再加反腐形成的一定程度的不作為現象、低價中標現象,這輪投資將留下一個什么樣的配電網,著實樂觀不起來。如果不注意系統分析與規 劃、不對各種數據進行深入的挖掘與分析、不踏實提高裝備水平提高產品質量,只想著完成花錢指標、只想著搶到合同交完貨,電網公司和供應商都將贏了現在輸了 將來,也害了國家和老百姓。

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